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2月10日化工品现货市场情况综述
更新时间:2015/2/8 14:15:12

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  环氧树脂焦点:年前大显身手年后翘首以盼

  虎年的最后一个交易周也渐渐逝去,回顾这一整年,环氧树脂走势虽称不上“虎头”但绝对无愧于“虎尾”,岁末年初之际随原料触底反弹,随后树脂价格更是频频脉冲,固体树脂累计上涨1500元/吨,涨幅约为6.93%;液体树脂累计上扬1000元/吨,涨幅为4.14%。新年伊始之际,树脂的疯狂反弹可能令很多人大跌眼镜,从下图看,环氧树脂与原料双酚、环氯一荣俱荣、一损俱损的连带关系被演绎的淋漓尽致,而成本支撑则是此轮价格疯涨的主要推力。

  从上图可以清晰看出,自本月初反弹开始,市场一直处于积极向上态势,但进入月下旬树脂涨势放缓,市场随原料高位企稳。而企稳的原因无异于年底市场行情惯性趋淡,前期市场触底时终端用户订单充足,加之国内通胀压力过大,国家货币紧缩政策发威,资金流通不畅等多重因素“混搭”,造就市场盘整行情。实际上,月中开始市场就有些无量空涨的意思,多数厂家为布局节后市场积极拉涨,产品执行前期低价订单为主,实盘高位成交稀少。那么究竟年后市场能否称“厂家”心,如“商家”意?树脂又能否在常规旺季到来前提前进入“高姿态”……笔者在此做简要展望。

  短线看,上游双原料高位难撼,成本依托继续强劲,而这也将成为树脂向好的主要支撑点。当前看,环氧氯丙烷国内厂家装置负荷一般,节后归来也很难有快速提升,故现货流通资源可能阶段内继续收紧,贸易商炒涨情绪恐将延续,那么价格至少高位维稳或窄幅向上。而双酚A继续攀升的预期相对乐观些,随着外盘远洋货物到岸减少以及价格持续坚挺,贸易商低价惜售待涨意愿等都将对国内双酚市场产生利好带动。总之,成本层面对树脂市场是利好大于利空。

  从树脂厂家自身来看,在原料触底反弹回升后,成本压力缓增,特别是对于按需购进的小厂来说,成本承压较大,而随着年底前期低价订单交货完毕,后期成交价格或将不同程度走高,利润空间或有一定程度缓解。而大厂获利情况好于小厂,其受成本波动抗压性也明显好于小厂,随着低价原料消耗殆尽,那么后期低价或将逐渐退市,成交重心将向上倾斜。而年后归来,需求将有一段复苏期,行业开工或将维持低位,短线供需或将处于平衡状态。

  下游方面,面对“十二五”计划开年之际,电子化学品、船舶涂料行业、风力发电设备领域、环保涂料方面前景广阔。而随着我国汽车产业的不断发展,汽车涂料等行业的市场发展空间就将越来越大,到时汽车涂料的需求量也将会大幅增加,也势必会带动树脂需求。另外,西部大开发新开工等重点工程,以及更多辅助设施的建设,更离不开建筑涂料等方面的需求。“铁公基”建设(铁路、高速公路以及基础设施建设)的高速发展和对桥梁安全和维护保养的不断投入,预计未来桥梁和公路涂料将出现大规模的需求增加情形,环氧树脂在以上领域均能贡献一份力量。而占环氧树脂下游需求的30%覆铜板也将继续发展,电脑、手机、LED等电子行业更是充满机遇。

  纵观,兔年环氧树脂走势将十分可期,我们也将翘首以盼。但隐忧仍存,年前下游用户备货充足,年后归来不排除遭遇“用工荒”等特殊情况,下游开工也将阶段内处于低位,对树脂的消化进程或将迟缓。政策面,国家继续打压通胀,财政紧缩,资金面或不支持树脂大幅炒涨。另外,上游原料-树脂价格已处于相对高位,市场风险系数偏大,下游承受能力也有待印证。利空利好博弈继续,但笔者认为在供需面未有明显改观前提下,树脂多依旧原料走势而定,故树脂很有可能高位盘整一段后继续上突,但幅度可能较为有限。

  利好能否持续,丙二醇节后市场猜想

  欧洲大雪天气,丙二醇单月出口冲击历史新高,加上原料环氧丙烷大幅上涨,丙二醇1月内盘坚挺向上。展望节后市场,成本难撼动,新装置投产在即,下游观望订单决定开工情况,多空交织下,丙二醇节后去向何方?

  美联储继续实行放钞救经济政策,中长期国际油价高位运行,相关产品节后或将维持高位。

  美联储继续实行放钞救经济政策,美元贬值可能继续,有观点认为中长期走势看,油价震荡上行的走势尚未改变,包括相关产品乙二醇、二甘醇或将维持高位。

  原料环氧丙烷高位持续,成本居高难下

  节后环氧丙烷市场或将继续维持货紧价扬之势。据悉,节日期间及节后环丙装置开车多以生产订单还货为主,货源供应一时难以充裕。但由于节前涨势过于凶猛,价格直逼聚醚,导致下游多苦不堪言,因此预计节后环丙市场高位虽可持续,但涨势或将放缓。

  进口货及壳牌后续成本或均居高位,持货商面临被逼涨价。

  后续进口到货不多,而且外盘丙烯高成本下,丙二醇近、远洋成本被拉高,部分己至12000元/吨以上。壳牌对华东货源2月中到货,成本预计不在低位。而且至目前行业内进口及壳牌库存低位,市场一手商货源超过300吨者寥寥。高成本支撑下,持货商或被逼涨价。

  外围需求能否再给力?2月外贸丙二醇出口或难延续1月红火场面。

  欧洲大雪,融雪剂需求提升,国内丙二醇1月对欧出口大幅增加。展望2月市场,丙二醇出口或减量。卓创数据显示1月国内环氧丙烷涨幅高达12%,丙二醇国产工厂内贸出厂价格涨幅亦达13%以上。而至1月底有零星工厂基于库存等各方面考虑外贸报盘与内贸价差己不大,因此丙二醇相较日、韩、美等货源,价格优势己不明显。加之中国春节临近,部分出口中间商提前离市,以及美元贬值、丙二醇远洋船期到货时间因素等多方面综合下,丙二醇1月底接2月外贸订单情况陷入僵局。

  新装置月中投产,节日期间各厂出货放缓,节后库存集中供应市场,2月供应面或增加。

  2月己有明确投产计划的新装置目前仅有一套。2月上半月预计环丙将高位运行,部分需要原料外采工厂投产意向较为谨慎。目前尚未听闻国内主要装置2月有检修安排。如不合理调整下,丙二醇2月供应势必增加。而且下游树脂春节期间多数停车,丙二醇工厂库存货源在部分工厂外贸出口势头放缓下或呈增加之势,节后库存需要迅速消化。

  下游不饱和树脂节后难以立即开车,成本压力下,终端能否应对产业链内连环涨价?

  目前停车树脂工厂节后难以立即开工,部分大厂预计十五左右开车。在多数原料上涨压力下,树脂产品成本面临挑战,即便树脂行业集体拉涨,终端难入旺季下,产业链内上挤下压或不可避免。“新国八条”出台,对树脂影响不言而喻。

  综上来看,来自相关产品及原料、进口成本方面的支撑预计难以减弱,而且部分手中持货业者节后存炒作利好预期,中间商空仓补货亦对市场存在一定需求,但下游需求恢复尚需时日,高价压力下下游或中间商是否会持续增仓,以及外贸出口下降压力下,内贸库存增加势头难以扼制。而国产丙二醇价格目前己恢复至08年8月水平附近,价位背后,国产丙二醇利空因素正在悄然滋生。因此卓创认为丙二醇短期的高位持续或不是问题,但能否中期站上高位尚存变数,业者应理性持仓,警惕高价风险。

  乙二醇心态摸底:约7成业者节预期节后市场上涨

  本周,随着春节临近,下游工厂备货基本完毕,中间商投机交易偃旗息鼓,乙二醇市场交易日渐平淡,考虑到后续车队放假导致的运输以及银行休假等因素,预计本周周末起市场将全面进入停滞阶段。现在大多数业者目光已经放置节后。通过卓创随机对部分业者进行的心态调查,目前节后市场看涨的约占64%,持谨慎观望态度,无法判断涨跌的占12%,而认为年后或有回调行情的占24%。

  从心态上看,目前大多数的业者还是对后市信心充足,“兔年开门红已经是定局了”,在卓创进行的心态调查时,有业者这么说。

  美联储放钞救市,美元或将继续贬值

  目前市场利好的确较为突出,从宏观经济面看,美联储继续实行放钞救经济政策,美元贬值可能继续,有观点认为中长期走势看,油价震荡上行的走势尚未改变,包括乙二醇相关产品PTA及棉花期货在内的大宗品市场看涨呼声居高不下。

  2011年供需天平倾斜,过剩产品也有缺口

  据卓创了解,目前乙二醇全球产能大致2730万吨,而需求在2100万吨。从理论上讲,全球乙二醇产能已超过需求630万吨,但因为不是所有的产能都能按计划满负荷运行,实际上产能过剩情况并不十分严重。在过去的2010年里,我国乙二醇产量达到245万吨,进口量在664.4万吨,表观消费量预计在910万吨左右,供应缺口明显。而未来2011年中,我国乙二醇下游聚酯产能还将大幅增加,需求预计仍将保持10%左右增速,但与需求相比,供应似乎不是那么给力。

  首先,2011年国内后续新增乙二醇产能多以小型煤制装置为主,产能增加有限,且煤制乙二醇在化纤产业中的应用目前还是空白,国内自给率还将继续下滑。其次市场传闻SABIC计划2011年对其国内8套乙二醇装置进行集中的检修工作,乙二醇一直是我国乙二醇重要来源国,2010年沙特乙二醇进口总量达到279.46万吨,占我国总进口量的42.06%,占我国总消费量的30.71%,在缺乏大型新建装置投产的情况下SABIC检修将对国内乙二醇供应造成不小的压力。部分业者认为,供应问题可能让2011年乙二醇船货价格依与内盘保持倒挂。

图:国内乙二醇主要来源国分布情况:

  当看涨成为一种习惯,也请保持一份理性

  “利好占优”,“后市看好”,是此次卓创进行心态调查时听到最多的解释。不过,当看涨成为一种习惯时,历史的经验也告诉我们,要随时保持一份理性。当大多数人对后市集中看好的时候,意味着已经有不少业者将天平悄悄倾斜至建仓一边。另外,还有超过两成的受访者表示,年前市场涨幅较大,获利盘较为分散,是存在于行情中最大的隐忧。年后开盘,节内到港的货物将集中报关出货,而中小型工厂何时复工,还是未知数,因此市场也不乏小幅回调可能。

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